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2017-06-25-星期日
 







國泰證主辦英利-KY可轉債
 
【記者柯安聰台北報導】以汽車車身零組件製造為主,目前為中國一階車體結構件大廠的英利-KY(2239),預計將發行國內第一次無擔保轉換公司債(CB),並將於10日正式上櫃交易,此次募資金額為新台幣11億元,所募資金將用於購置青島廠機器設備、償還銀行借款與充實營運資金,以強化公司財務結構並因應未來業務成長所需,轉換價格為181元,由國泰證券主辦承銷。

英利-KY主要客戶來自中國前10大車廠,目前為多家知名進口汽車品牌如Benz、Audi、Volkswagen、GM Auto、Jaguar、Land Rover、BMW及Volvo等車廠提供整車製造服務,其第1大客戶一汽大眾(FAW-Volkswagen)為擴充產能及投入部分「橫置引擎模組化平台」(MQB)車型的應用,已於青島即墨市建立新生產基地。英利-KY為貼近客戶需求,目前亦在該地成立衛星廠,以提高同業競爭力,本次發行可轉債所募資金,部分也將用於購置青島廠的機器設備,預計將於2018年第1季投入生產,未來成長動能可期。

在營收方面,英利-KY公布的2016年前3季營業收入及稅後淨利,分別為新台幣109.99億元及10.62億元,分別較前一年度2015年同期成長19.24%與32.70%,營收成長主要來自於上游客戶推出多樣改款車型之挹注,以及取得林德英利(天津)、林德英利(長春)兩廠的實質控制權,自2016年第2季兩廠業績併入合併報表中,挹注英利-KY的營收所致。

展望2017年,受惠於北京奔馳(Benz)近年在中國銷量大幅成長,並快速在中國增加產能,預計英利-KY在北京奔馳訂單將成長20%至30%,為未來主要成長動能之一;此外,新客戶Volvo自今年第2季起出貨量亦將逐漸成長,預計第4季至明年將邁入高峰期,未來有機會接獲全球性車款訂單,營運可望進一步獲得提升。

英利-KY搭上汽車輕量化趨勢,預計將持續透過購倂案引進策略伙伴,擴大公司規模及提升獲利能力,成長動能受矚目。(自立電子報2017/1/9)
   
 
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