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2018-10-18-星期四
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永續投資調查:台灣表現更勝全球
 
【記者柯安聰台北報導】根據「2018施羅德全球投資人大調查」結果顯示,永續投資已蔚為風潮,在過去5年當中,不論在觀念意識或實際投資方面,全球投資人都表達比過去更加重視。特別是台灣,同樣不管是重視度及是否投資的比例都高於全球平均。甚至是,把永續觀念落實在生活行為上,重視的程度亦優於全球表現。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始,每年針對全球30個國家、超過22000位投資人進行調查,調查議題涵蓋投資理財、公司治理、退休等等,為全球最具公信力之全球投資人大調查之一。今年的調查重點之一是針對永續投資。什麼是永續投資呢?就是在投資時不僅考量投資標的的營收、獲利等財務因素,而是會挑選重視ESG(環境、社會、企業治理)的企業,期望在達成投資報酬目標時,也能為社會帶來更多正向影響,並重視投資標的是否會生產危害環境的產品。

根據最新的調查結果顯示,近年來全球各地投資人已更加重視永續投資,而台灣重視的普遍程度更高於全球。這次有76%的受訪者表示,比起5年前,自己更加看重永續投資,而重視程度排名前3名的國家集中於亞洲,分別印尼、印度及泰國,這3個國家的受訪者高達9成(含)以上表達比5年前更加重視永續投資。至於台灣,則有83%的受訪者表示更加看重永續投資,雖不如排名前3名的亞洲國家,但優於亞洲整體平均的79%及全球平均。

再者,台灣人可謂知行合一,不僅是意識覺醒,增加永續投資的行動力也優於全球。全球64%的受訪者表示,在過去5年中,自己有在資產配置中增加永續投資的比重。至於台灣,則有高達77%的受訪者表示有增加,也明顯高於全球以及亞洲平均,排名為全球排名第6、亞洲排名第5,成績不俗。

國人對永續社會的重視,不只體現在投資方面,也積極落實在日常行為中,而在本次調查的多數受訪項目上,國人的行動力也優於全球。在生活行為中,國人最常透過「減少家庭垃圾或進行資源回收」(77%)、「避開跟有爭議紀錄的企業來往」(64%)及「選擇購買在地製造的產品」(57%)這三種管道來落實永續社會的理念。

相較於全球投資人,台灣更為領先的項目依序是「避開跟有爭議紀錄的企業來往」(台灣64% vs 全球56%)、「傾向選擇有良好社會責任的企業」(台灣57% vs 全球52%),另外,國人的資源回收比率也略勝一籌(台灣77% vs 全球73%)。

另外,過去投資人擔心,永續投資的報酬表現可能落後,但從本次調查結果來看,僅有25%的全球受訪者認為永續投資的報酬恐不如一般投資。施羅德投信業務行銷長謝誠晃解釋,永續投資並非僅是一時潮流,摩根士丹利資本國際公司於2017研究,永續企業的確能帶來更好的表現,例如以MSCI全球指數成份企業來看,董事會女性比率高的公司股票年報酬率為10.1%,優於董事會女性比例低的公司(7.4%)。換言之,重視ESG的企業表現亮眼,也更有機會為股東創造獲利。因應這樣的需求趨勢,今年3月底,國內證交所也推出了「台灣永續指數」,因該指數回測的長期績效優於大盤,也被勞退基金運用作為績效指標。

雖說永續投資已成浪潮,但施羅德全球永續投資部門主管Jessica Ground仍點出目前的問題。她指出,根據調查結果,有高達57%的全球受訪者表示,缺乏足夠的資訊和理解,讓他們無法更多投入永續投資,是當前永續投資發展的最大障礙。因此她建議,對政府及資產管理業者而言,必須致力於讓人們更了解永續投資的益處、強化其透明度,並提供更充分的投資建議及投資選項,方能更全面地加速永續投資的成長。(自立電子報2018/9/19)
   
 
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